Москва. 27 июня. — Российский рынок акций начал неделю с роста выше 2417 пунктов по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, лидировали бумаги финансовых компаний; просели котировки золотодобытчиков на фоне вероятных новых антироссийских санкций стран G7.
По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,1%, до 2417,06 пункта, индекс РТС вырос на 0,9%, до 1428,07 пункта; цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 8,2%.
Доллар подешевел на семь копеек, до 53,33 рубля.
Подорожали акции «Яндекса» (+8,2%), расписки Ozon (+6,3%), бумаги «АЛРОСА» (+4,9%), «Интер РАО» (+4,7%), АФК «Система» (+4,3%), «Аэрофлота» (+4%), ВТБ (+2,7%), Сбербанка (+2,5% и +3,1% «префы»), расписки TCS Group (+2,3%), акции «Татнефти» (+2,1%), «Северстали» (+1,7%), «Газпром нефти» (+1,7%), «Сургутнефтегаза» (+1,7% и +0,2% «префы»), UC Rusal (+1,4%), «Московской биржи» (+1%), «РусГидро» (+1%), «НОВАТЭКа» (+0,5%), «Газпрома» (+0,1%), «НЛМК» (+0,1%).
Подешевели акции Polymetal (-4,3%), «Селигдара» (-2,8%), ПАО «Полюс» (-2,2%), ПАО «Лензолото» (-2,1%), «Норникеля» (-1,8%), «ММК» (-1%), «МТС» (-0,8%), «Роснефти» (-0,1%).
В связи с ситуацией вокруг Украины Япония решила расширить санкции в отношении российских представителей и предприятий, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7. По данным телеканала NHK, новые санкции против России касаются запрета на импорт российского золота, а также замораживания активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, которые, по мнению японской стороны, связаны с российской военной отраслью.
Поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз, индийские компании закупают нефть и газ из России по ценам ниже мировых, заявил посол России Нью-Дели Денис Алипов.
Как отмечает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова, понедельник стал позитивным для российских акций. Среди аутсайдеров можно выделить только золотодобывающие компании на слухах о возможном запрете импорта золота из России странами G7. Во вторник вероятно сохранение позитивных настроений на фоне притока ликвидности на фондовый рынок, индекс МосБиржи может протестировать верхнюю границу коридора 2350-2420 пунктов.
На мировых площадках настроения сложились смешанные. В ближайшее время волатильность на фондовых площадках может сохраниться в связи с ежеквартальной и полугодовой ребалансировкой портфелей институциональными инвесторами. Нефть вечером выросла, Brent закрепилась выше $110 за баррель. В среднесрочной перспективе ограниченное предложение на рынке «черного золота» будет выступать фактором поддержки цен. Сюда относится как ограничение добычи в России, так и низкая вероятность заключения иранской ядерной сделки, полагает Кирсанова.
Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что закрепление индекса МосБиржи выше отметки 2400 пунктов открывает дорогу к верхней границе бокового коридора, который находится на отметке 2450 пунктов.
Рынок в понедельник проигнорировал увеличение санкционных рисков после прошедшего саммита G7. Поддержку индексу МосБиржи оказали бумаги финансового сектора, а также подорожавшие депозитарные расписки. Акции крупнейших российских банков растут уже почти две недели — вероятно, инвесторы считают, что основной санкционный шок для Сбера и ВТБ уже позади, а снижение ставок по ипотеке и кредитам подогревает интерес к бумагам.
Акции «Газпрома» (296,2 рубля) стабилизовались после отката из-за возможного введения надбавки к НДПИ. Вплоть до ГОСА, где акционеры окончательно определятся с дивидендами за 2021 год, бумаги компании будут находиться вблизи области 295-300 рублей. Сектор добычи и металлургии стал аутсайдером из-за падения бумаг «Норникеля» и золотодобытчиков из-за возможного запрета импорта российского золота в страны G7 и ЕС. В то же время выросли акции Petropavlovsk, которые ранее упали сильнее остальных золотодобытчиков. Потери бумаг Petropavlovsk с начала года превысили 81%, в то время как акции ПАО «Полюс» и Polymetal снизились на 22% и 67% соответственно. Ситуация с «Селигдаром» несколько иная, бумаги компании подешевели с начала года всего на 13%. Это обусловлено тем, что у «Селигдара» высокий потенциал органического роста в ближайшие годы. Кроме того, компания добывает не только золото, но и олово, отмечает Головинов.
Как отмечает инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, повышенным спросом на старте недели пользовались акции представителей IT-сектора и девелоперов. Крепкий рубль продолжил сдерживать динамику акций экспортеров. Одним из драйверов для отечественного рынка остается переток средств частных инвесторов с депозитов, которые открывались в начале весны под высокие проценты и по которым истекают сроки действия.
Во вторник наряду с курсовой динамикой рубля и сырьевыми ценами в фокусе внимания инвесторов останется геополитика — после встречи стран G7 начнется двухдневный саммит НАТО в Мадриде. Индекс МосБиржи во вторник будет колебаться в пределах 2350-2450 пунктов, полагает Бахтин.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi — на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), «плюсуют» Европа (индексы DAX, FTSE растут на 0,5-0,7%, французский CAC 40 просел на 0,4%) и США (индексы прибавляют 0,1-0,3%).
Оптимизм участников азиатского рынка подогрел прогресс Китая в сдерживании распространения коронавируса на фоне возобновления работы школ и предприятий, пишет MarketWatch, ссылаясь на мнение аналитиков.
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) предоставил банкам 100 млрд юаней (почти $15 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО, что стало самым крупным вливанием денежных средств с марта, пишет Trading Economics.
На нефтяном рынке цены вечером вернулись к росту на сигналах ослабления инфляционного давления в США и новостях от ОПЕК+. К 18:50 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,5%, до $114,76 за баррель (+2,8% в пятницу), августовские фьючерсы на WTI дорожали тоже на 1,5%, до $109,22 за баррель (+3,2% в пятницу).
Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн баррелей в сутки, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с, следует из отчетности технического комитета альянса, с которой ознакомился «Интерфакс».
Прогноз профицита был уменьшен в связи с включением последних обновленных фактических данных за 2021 год и данных за январь-май 2022 года, влияние которых было перенесено на следующий год.
Анализ предполагает, что во II и III кварталах текущего года будут дополнительно высвобождены 282,7 млн баррелей стратегических нефтяных запасов (SPR).
При этом ожидается, что к концу 2022 года коммерческие запасы стран ОЭСР будут на 104 млн баррелей ниже, чем в 2015-2019 годах (референтный уровень сделки ОПЕК+), и составят 2,82 млрд баррелей против 2,65 млрд баррелей в 2021 году.
Ранее эксперты ОПЕК+ оценивали, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут на уровне 2,865 млрд барр. и будут на 62 млн барр. ниже уровня 2015-2019 годов.
По данным Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.
Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» лидерами роста выступили акции «Ижстали» (+23% и +9,5% «префы»), расписки EMC (+14,6%), бумаги «Совкомфлота» (+10,5%), ПАО «Группа компаний ПИК» (+10,4%), Petropavlovsk (+9%), ГДР Ros Agro (+8,6%), GDR X5 Retail (+7,7%), акции «Соллерса» (+7,7%), ГК «Самолет» (+5,7%), расписки MDMG (+5,3%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+5,1%), ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (+5,1%), ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (+4,9%).
Основной владелец ПАО «Соллерс Авто» (76,7%) Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю топ-менеджерам группы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании. Группа «Соллерс Авто», сменившая контролирующего акционера, продолжит деятельность в прежней структуре активов и будет развивать автобизнес, сообщила компания.
Упали после отсечки на бирже дивидендов акции «МРСК Урала» (-10,5%, до 0,179 рубля; дивиденды за 2021 год — 0,0249 рубля на бумагу), ПАО «Россети Центр» (-9,4%, до 0,2716 рубля; дивиденды — 0,0338 рубля), но подросли акции ПАО «Россети Волга» (+0,2%, до 0,0303 рубля; дивиденды — 0,0003231 рубля).
Также подешевели акции ПАО «Россети Северный Кавказ» (-12,8%), ПАО «Фармсинтез» (-4,5%), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (-3%), ПАО «Группа Позитив» (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,26 млрд рублей (из них 9,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,6 млрд рублей на бумаги «Газпрома» и 1,63 млрд рублей на акции «Группы компаний ПИК»).