Москва. 6 мая. — Курс рубля к доллару и евро умеренно снизился на «Мосбирже» в пятницу перед длинными выходными днями после достижения в предыдущие дни более чем двухлетних максимумов. На рынке выросли ожидания возможных заявлений Банка России о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции.
К 19:00 доллар подорожал на 2,4 рубля, до 69,4025 рубля. Евро подорожал на 3,1 рубля, до 73,25 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 2,72 рубля — до 71,13 рубля.
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», отрицательная коррекция рубля к доллару и евро, произошедшая в ходе торгов 6 мая, была ожидаемой, поскольку нацвалюта после нескольких дней заметного укрепления оказалась локально «перегретой» и на рынке чувствовалось желание игроков откупить сильно подешевевшую инвалюту. Тем более, что рубль в последнее время рос, несмотря на целый ряд негативных для него факторов, на которые участники рынка обратили внимание лишь сейчас. Это, в частности, резкое снижение ключевой ставки ЦБ на заседании 29 апреля (ставка была снижена сразу на 300 базисных пунктов — до 14% годовых), а также объявление новых антироссийских санкций.
Кроме того, участники рынка, видя сильное укрепление рубля, стали все больше говорить о возможном скором смягчении со стороны ЦБ введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить рост нацвалюты, который в перспективе может негативно сказаться на доходах как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом. И наконец, свою негативную роль сыграл и календарный фактор — участники рынка активизировали покупку валюты перед четырехдневными выходными днями.
Вместе с тем ожидать заметного ослабления нацвалюты в ближайшее время тоже не стоит, так как на внутреннем валютном рынке сохраняется валютный навес со стороны экспортеров в условиях низкого спроса на валюту из-за заметного сокращения импорта и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов. Кроме того, поддержку рублю оказывают и растущие мировые цены на нефть.
Цены на нефть продолжают расти в пятницу днем на сохраняющихся опасениях, что рынок столкнется с дефицитом предложения. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве составила $113,31 за баррель, что на 2,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $110,91 за баррель, что на 2,45% выше итогового значения предыдущей сессии. С начала недели нефтяные котировки выросли более чем на 5% и могут завершить сильным ростом третью неделю подряд.
Страны ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, ОПЕК+ не может достичь разрешенного уровня добычи. По итогам марта производители отстают на 1,45 млн б/с. Европейские государства тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва (SPR). Как ожидается, Минэнерго начнет принимать заявки от продавцов уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.
У постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета на импорт нефти из России, в противном случае решать вопрос будут главы МИД ЕС после 9 мая, заявил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По словам дипломата, в ЕС изучают возможность предоставления Венгрии больше времени и средств для адаптации к эмбарго на российскую нефть в связи с тем, что переговоры по предложению ЕК отказаться от топлива зашли в тупик. Кроме того, Боррель заявил, что понимает, почему Венгрия, Словакия и Чехия выступают против планов ЕС по шестому пакету антироссийских санкций. Ранее в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрии необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики.
«Российский рубль сегодня был чрезмерно волатильным. Укрепившись до отметки 67 рубля/$1, затем буквально за час, с 14:00 до 15:00 мск, он заметно упал, найдя поддержку лишь в диапазоне 69-70 рублей/$1. Такой повышенной волатильности способствовал «тонкий» рынок, который в период майских праздников становится еще более уязвимым к любым крупным заявкам. Объяснить такое снижение можно и ростом индекса доллара DXY до 103,42 пункта. Тем не менее, пока говорить о развороте в динамике российской валюты рано — смягчение валютного контроля ЦБ РФ, позволяющее экспортерам увеличить срок продажи валюты с 3 до 60 дней, хоть и отодвигает сроки, но, тем не менее, не может оказать сильное понижательное давление на курс рубля», — прокомментировала «Интерфаксу» ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что вслед за непродолжительным укреплением в начале торгов рубль стал планомерно слабеть, ускорившись в падении в середине дня. Доллар достигал 70,25 рубля/$1, а евро приближался к отметке 74,2 рубля за евро, после чего валюты немного откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции. После вчерашнего сильного падения американского рынка акций сегодня глобальные площадки продолжили снижаться. Просадка стала запоздалой реакцией на итоги заседания ФРС в среду, поскольку регулятор дал сигнал о быстром ужесточении монетарной политики, что обусловлено высокой инфляцией. В то же время рост мировой экономики замедляется, что может лишь усугубиться из-за жесткой политики центробанков. На этом фоне индекс доллара обновил 20-летний максимум, после чего откатился вниз в рамках коррекции.
«Дополнительное давление на рублевые активы оказал фактор пятницы. Его действие усилилось тем, что мы вновь уходим на длинные праздничные выходные. Следующая сессия у нас откроется только в среду. Опасаясь реализации в предстоящие дни каких-либо рисков, многие участники рынка выходили из рублевых активов в инвалюту или просто увеличивали в ней позицию», — полагает Бабин.
По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург», динамика рубля на следующей «короткой» неделе будет во многом зависеть от действий Банка России, который после праздников может объявить о дальнейшем смягчении валютного контроля.
На основе данных «Московской биржи» о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 (ранее период расчета составлял 10:00 — 16:30), ЦБ повысил официальный курс доллара на 7-11 мая на 1,15 рубля, до 67,3843 рубля. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30, был повышен Банком России на 1,03 рубля, до 71,0963 рубля.
Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах «Московской биржи» в пятницу вырос на 1,02 рубля по отношению к четвергу и составил 67,222 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 прибавил 1,49 рубля и составил 67,8228 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 536,713 млн, из которых $1 млрд 80,513 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $1 млрд 456,2 млн — на сделки с расчетами «завтра».
Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» увеличился к предыдущему торговому дню на 37,49 копейки, до 70,3957 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» вырос на 1,56 рубля, до 71,56 рубля. Объем торгов евро составил 759,12 млн евро, из которых 319,965 млн евро пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и 439,155 млн евро — на сделки с расчетами «завтра».
Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate «овернайт» выросла по отношению к четвергу на 11 базисных пунктов и 6 мая составила 14,28% годовых, по кредитам на семидневный срок — на 12 базисных пунктов, до 14,38% годовых. В свою очередь ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась за день на 4 базисных пункта — до 14,5% годовых, на срок 3 месяца — на 7 базисных пунктов, до 14,57% годовых, а ставка на срок 6 месяцев выросла на 15 базисных пунктов — до 14,69% годовых.